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【金融时报】农发行在香港成功发行境外首单机构及零售合并债券
发布时间:2019-05-24      作者: 齐闻潮 杨毅

5月22日,中国农业发展银行成功定价发行境外1年期、3年期固息人民币债券,共30亿元。1年期人民币债券同时面向机构投资者和香港公众投资者创新发行,规模20亿元,利率3。08%,其中,公众投资者部分2亿元(满额申购);机构投资者部分18亿元,该债券在香港交易所上市。据了解,上述面向机构投资者发行的债券原计划发行8亿元,但订单簿峰值超过82。83亿元,认购倍数超过10倍,市场反响火爆,为此,农发行在原计划8亿元基础上追加发行10亿元,使规模达18亿元。

3年期人民币债券面向机构投资者发行,规模10亿元,利率3。23%,认购倍率峰值达到2。77倍,并首次实现在香港交易所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所五地同时上市。

5月23日,农发行先后在澳门举行境外人民币债券在MOX挂牌上市庆祝仪式、在香港举行境外人民币债券暨首单机构及零售合并债券发行成功庆典暨招商—农发行债券通指数产品首发仪式,农发行行长钱文挥、副行长殷久勇出席,中央政府驻澳联络办副主任姚坚、澳门金融管理局行政管理委员会委员黄善文、中央政府驻港联络办经济部部长孙湘一、香港金融管理局助理总裁(金融基建部)鲍克运、香港证券及期货事务监察委员会企业融资部总监麦秀颖、香港交易及结算所有限公司集团行政总裁李小加等应邀作为见证嘉宾。

钱文挥在致辞中表示,此次农发行面向境外机构投资者和香港公众投资者发行债券,同时招商基金配合发售“农发行债券通iBoxx投资级债券指数系列产品”,既为广大境外投资者分享市场红利、关注支持中国“三农”发展提供了一个契机,也是响应国家高水平双向开放的号召、积极参与资本市场创新发展的有力实践,特别是助力香港交易所畅通了面向公众的债券产品投资渠道,为投资者提供了优质、安全、高流动性的投资产品,也重新唤醒了香港公众投资债券产品的意愿。

同时,为了向澳门回归20周年献礼,此次农发行境外人民币债券首次在MOX挂牌上市,农发行成为首家将债券在MOX上市交易的政策性金融机构,为澳门投资者提供高信用等级投资产品,并藉此丰富澳门金融市场债券类型,推动粤港澳大湾区金融市场基础设施建设。

本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行;本次发行的联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、建设银行、工银亚洲、农银香港、交银国际、浦发银行、汇丰银行、花旗银行、瑞穗证券、凯基证券。

开启政策性金融债券发行15年来,农发行依托国家信用,通过搭建以市场化发债为主渠道的资金筹集方式,引导大量社会资金的源头活水回流“三农”,为高质量服务“三农”发展提供了坚实的资金保障。截至2018年末,农发行累计发行境内人民币债券约8万亿元、存量规模约4.2万亿元,发行境外债券30亿等值美元,实现了债券发行多品种、多市场、多币种、多维度同步发展,形成了境内外市场一体化、批发零售同步化、发行方式多样化、投资主体多元化的新格局,成为目前中国银行间债券市场第三大发行主体和最大的“三农”债券发行主体,是中国债券市场持续稳健发展的重要参与者、境内外金融基础设施互联互通建设的积极推动者和资本市场对外开放的重要贡献者。(齐闻潮、杨毅,《金融时报》一版·金融要闻)

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